サービス紹介
アップパートナーズグループの一員である「株式会社 Turning Point（ターニングポイント）」にて、保険（生損保）や資産運用に関するご相談を承っております。保険代理店は「話を聞くと保険に入らないといけない」といったイメージを持つ方も多いと思います。ですが、Turning Pointはアップパートナーズグループの一員として顧問先企業様への情報提供を主目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。どんなささいなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
※保険業に関しましては、2025年7月より㈱アドバンス・フィナンシャルプランニング傘下として対応いたします。
世の中は目まぐるしいスピードで変化しており、私たちのライフスタイルや置かれた環境・社会保障制度は常に変化し続けています。このような時代において、保険の定期的なアップデート（見直し）は必要不可欠です。Turning Pointが最も重視するのは、お客様への丁寧なヒアリングです。法人における経営状況、個人における家族構成・年収など、置かれた状況は千差万別です。丁寧なヒアリングを行うことでお客様の状況を正しく理解し、最適な解決方法をご提案いたします。
目先の利益でなく、顧客第一主義で提案ができるのは、アップパートナーズグループの一員だからこそです。
失われた30年、超低金利…。今の日本において自助努力による資産形成は避けては通れません。しかしながら、投資教育を受けたことがないため「難しい、複雑だ」などの印象を持つ方も多く、資産のほとんどが預貯金という方も多くいらっしゃるのが現状です。Turning Pointは楽天証券株式会社と金融商品仲介業に関する業務委託契約を結び、独立した立場からお客様への資産運用アドバイス・実行・メンテナンスに至るまで全てサポートいたします。投資経験が無くても心配ありません。お客様の将来設計を見据え、同じ思いで資産運用のお手伝いをさせていただきます。
税務・会計・相続・事業承継など
あらゆる経営課題をワンストップでサポートします。
