保険診断・見直し
こんな方にお勧めです
- 現在いくつも保険に加入しているが、どれだけ保障されているか、また、必要な保障が出来ているかを把握したい方
- 日々のリスクを回避するために保険に加入したい方
- 貯蓄目的に保険に加入したい方
- 社員への退職金を準備し、利益を有効活用したい方
- 貯蓄と保障と同時に確保したい方
サービス内容
保険診断サービス
加入している保険を一覧表にして、実際に保障されている状況をご確認いただきます。
また、企業経営上必要な保障に対してどこまで賄っているかを把握できます。
（もし、必要以上の保険に加入されているのであれば、解約し経費負担を減らすアドバイスをすることがあります。最終的にはお客様にご判断頂きます）
生命保険への加入プラン提案（法人、個人）
お客様のご要望にあった保険をご提案いたします。
もちろん、経営状況を理解している税理士の立場から、必要な保障を考え、お客様に合ったご提案を致します。
※保険は、加入する保険会社によって、条件が異なります。
複数の保険会社から、お客様に合ったものを選択しご提案いたします。
サービスまでの流れ
保険診断サービス
- まずは、監査社員へ保険証券のコピーをお渡しください。
- 一覧表を作成し、ご説明にお伺いいたします。
保険プラン提案
- まずは、弊社に直接、もしくは社員までご連絡ください。
- 専門スタッフがお客様の状況に合わせて、お客様の立場で最善プランをご提案いたします。
